American Express übernimmt Threadneedle Asset Management von der Zurich Financial Services Group
Frankfurt am Main, 16. Juni 2003 - American Express (NYSE: AXP) und die Zurich Financial Services Group (SWX: ZURN) haben heute mitgeteilt, dass für die American Express Financial Corporation eine Einigung über die Übernahme der in London angesiedelten Threadneedle Asset Management Holdings Ltd. von der Zurich Financial Services Group erzielt worden ist. Die Transaktion wird nach Vorliegen der entsprechenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörden voraussichtlich im vierten Quartal 2003 vollzogen. Der Transaktionswert wird mit rund 340 Mio. Pfund (480 Mio. Euro) angegeben und nach Abschluss vollständig in bar bezahlt.
Threadneedle ist einer der führenden Vermögensverwalter in Großbritannien und verwaltet Anlagen von mehr als 44 Mrd. Pfund (63 Mrd. Euro). Gegründet 1994, verwaltet Threadneedle Anlagen für Versicherungsgesellschaften, private Investoren, Unternehmen, Investmentfonds, Pensionspläne und für Tochterunternehmen der Zurich Group. Threadneedle ist nach dem verwalteten Vermögen der zweitgrößte Investmentfonds-Manager für Publikumsfonds und der neuntgrößte Spezialfondsanbieter in Großbritannien. Threadneedle ist darüber hinaus in Deutschland und anderen europäischen Märkten tätig.
Threadneedle wird auch künftig bestimmte Anlagen für Zurich Financial Services U.K. verwalten; diese stellen einen substanziellen Teil des betreuten Anlagevermögens dar. Dies gilt zunächst für einen Zeitraum von bis zu acht Jahren, abhängig von bestimmten Performance-Kriterien. Beibehalten wird die enge Zusammenarbeit mit dem Vertriebsnetz von Zurich in Großbritannien, das weiterhin Zugang zu den Investmentprodukten und -dienstleistungen von Threadneedle haben wird.
"Die Entscheidung zur Übernahme von Threadneedle erfolgt im Zuge unserer Strategie zur weltweiten Ausweitung unseres Geschäftes im Bereich Finanzdienstleistungen," sagt Jim Cracchiolo, Group President, Global Financial Services und Chairman und Chief Executive Officer, American Express Financial Advisors. "Threadneedle ergänzt das Geschäft der American Express Financial Advisors, die in den USA für mehr als zwei Millionen Kunden die Finanzplanung und -beratung übernehmen, sowie der American Express Bank, die in 42 Ländern aktiv ist und vorwiegend Leistungen im Privatkundengeschäft anbietet. Wir sehen in Europa langfristig ein enormes Wachstumspotenzial bei der Vermögensverwaltung. Indem wir Threadneedle zu unserem weltweiten Geschäft in der Vermögensverwaltung hinzunehmen, wird American Express gut positioniert sein, um von diesem Marktpotenzial zu profitieren."
Threadneedle wird seinen Namen behalten und auch künftig von Simon Davies, CEO von Threadneedle, und dem bestehenden Management Team geführt werden. Simon Davies wird an Jim Cracchiolo berichten.
"Meine Kollegen und ich freuen uns sehr über diese Vereinbarung," sagt Davies. "Die Kunden von Threadneedle werden weiterhin von unserem erfolgreichen Investmentansatz profitieren, und wir werden unsere enge Zusammenarbeit mit Zurich weiterführen. Zugleich haben wir den Vorteil, künftig zu American Express zu gehören, einer der bekanntesten Marken im Bereich der weltweiten Finanzdienstleistung."
Der Investmentansatz von Threadneedle wird unverändert bleiben. Threadneedle hat eine Reihe von Auszeichnungen erhalten, darunter Morningstar's Best European Fund Family Overall im Jahre 2002, Standard & Poor's Best Overall Investment Manager - Europe 2003 und Overall Group of the Year in Lipper's U.K. Awards für 2002 und 2003.
"Threadneedle bringt bei American Express eine wirklich hervorragende Erfolgsbilanz im Anlagebereich ein und ergänzt damit die jüngst verbesserten American Express Anlageerfolge in den USA," sagt Cracchiolo. "Für die Zukunft planen wir, die Stärken von Threadneedle in der Vermögensverwaltung zum Vorteil aller unserer Kunden einzusetzen - sowohl derjenigen von American Express als auch derjenigen von Threadneedle."
Es wird erwartet, dass die Transaktion im Jahre 2003 keinen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis pro Aktie von American Express haben wird. Für 2004 wird ein leicht positiver Ergebnisbeitrag erwartet, für die Folgejahre weitere positive Auswirkungen.
American Express Company (www.americanexpress.de), gegründet 1850, ist ein globaler Reise- und Finanzdienstleister.
Diese Mitteilung enthält Voraussagen zu den Auswirkungen der Übernahme von Threadneedle Asset Management Holdings Ltd., ausgedrückt durch Formulierungen wie "es wird erwartet", "wir planen" etc. Solche Voraussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden. Den Lesern wird nahegelegt, diese Voraussagen mit entsprechender Vorsicht zu behandeln, da sie nur für den Tag der Ankündigung der Übernahme gelten. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Voraussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Unter anderem folgende Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Voraussagen abweichen (Aufzählung ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Die Fähigkeit von Threadneedle, das Verhältnis des Betriebsaufwands zum Umsatzerlös auf kurze Sicht und langfristig zu verbessern, was zum Teil von der Effektivität der Kostenkontrollen abhängt, sowie von Faktoren, die sich auf den Umsatzerlös von Threadneedle auswirken, wie z.B. die Performance im Marktumfeld, die Ausweitung ihrer Beratungsdienstleistungen mittels der Vertriebskanäle von American Express und Drittunternehmen sowie die Schwankungen der Aktien- und Rentenmärkte, die den Marktwert des verwalteten Vermögens sowie die Management- und sonstigen Gebühren beeinflussen können, die dementsprechend eingenommen werden.
