American Express schliesst die Übernahme von Threadneedle Asset Management ab
London, 1. Oktober 2003 - Die American Express Company (NYSE: AXP) hat heute bekannt gegeben, dass die American Express Financial Corporation die Übernahme der in London niedergelassenen Threadneedle Asset Management Holding LTD von der Zurich Financial Services Group (SWX: ZURN) abgeschlossen hat. Mit dem Abschluss der Transaktion zahlte die American Express Financial Corporation rund 340 Mio. Pfund in bar (ca. 565 Mio. US-Dollar zum gegenwärtigen Wechselkurs) an die Zurich Financial Services Group für die Threadneedle-Gruppe. Die Übernahmeentscheidung wurde am 16. Juni 2003 erstmals angekündigt.
"Die Übernahme von Threadneedle ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer Strategie zur weltweiten Ausweitung des Finanzdienstleistungsgeschäfts von American Express", sagt Jim Cracchiolo, Group President, Global Financial Services und Chairman und Chief Executive Officer, American Express Financial Advisors. "Seit heute ist Threadneedle die internationale Investmentplattform für das globale Vermögensverwaltungsgeschäft von American Express."
Threadneedle gehört mit einem verwalteten Vermögen von über 48 Mrd. Pfund (80,35 Mrd. US-Dollar) zum Ende des zweiten Quartals 2003 zu den führenden Vermögensverwaltungsfirmen in Großbritannien. Sie wurde 1994 gegründet und verwaltet das Vermögen von Versicherungsgesellschaften, Privatanlegern, Unternehmen, Investmentfonds, Pensionsplänen und den Konzernunternehmen der Zurich-Gruppe. Damit ist sie in Bezug auf verwaltetes Vermögen der viertgrößte Investmentfondsmanager* und der neuntgrößte eigenständige Pensionsfondsmanager** in Großbritannien. Threadneedle ist außerdem auch in Deutschland und anderen europäischen Märkten tätig.
Im Rahmen der Übernahmevereinbarung wird Threadneedle auch künftig bestimmte Anlagen für Zurich Financial Services in Großbritannien verwalten, die einen wesentlichen Teil des von Threadneedle verwalteten Vermögens darstellen. Vorbehaltlich bestimmter Performance-Kriterien gilt dies zunächst für einen Zeitraum von bis zu acht Jahren. Beibehalten wird auch die enge Zusammenarbeit mit dem Vertriebsnetz von Zurich in Großbritannien, das weiterhin Zugang zu den Investmentprodukten und -dienstleistungen von Threadneedle haben wird.
Der Anlageprozess von Threadneedle wird unverändert bleiben. Zudem wird das Unternehmen seinen Markennamen behalten und auch künftig unter der Leitung von Simon Davies, dem CEO von Threadneedle, und des bestehenden Managementteams stehen.
"Wir freuen uns bei Threadneedle alle darüber, dass wir unser Wachstum nun als Teil von American Express fortsetzen und auf neuen Märkten Chancen nutzen können", sagt Davies.
Zu den vielen Auszeichnungen, die Threadneedle erhalten hat, gehören "Best European Fund Family Overall" von Morningstar für 2002, "Best Overall Investment Manager - Europe" von Standard & Poor's für 2003 und bei den britischen Auszeichnungen von Lipper's "Overall Group of the Year" für 2002 und 2003.
Die 1850 gegründete American Express Company (www.americanexpress.com) ist ein globaler Reise- und Finanzdienstleister.
* Quelle: Investment Management Association: 31.7.03 ** Quelle: FTfm Verbandstabelle der Pensionsfondsmanager, Mai 2003
Kontakt:
Ursula Hellstern
Pressesprecherin
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: 069/9797 2332
Fax: 069/9797 2919
Email:ursula.e.hellstern@aexp.com